La princesa Alisea consigue escapar del Castillo del malvado mago Azareth en el que aún continúan cautivos sus cinco hermanos. En el camino conoce al joven príncipe Demien, que huye de su padre, el rey Kurdok, para que no le obligue a ser un guerrero. Ambos se enamoran y antes de separarse un hada les vaticina que sólo estarán juntos en sus sueños hasta que caiga el malvado Azaret.

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