El joven escritor Chris howard y su esposa Samantha, forman un matrimonio feliz, aunque no logran tener hijos. Cuando marchan de vacaciones a New Jersey hacen amistad con el acaudalado Earl Sidney, quien se interesa por el trabajo de Chris y le firma un contrato adelantándole una fuerte suma de dinero. De esta manera, la pareja puede costearse el tratamiento de fertilidad.

Pronto Samantha queda embarazada de gemelos, aunque su felicidad va a durar poco: el agente literario y mentor de su marido muere misteriosamente tras una cita con Sidney y para empeorar las cosas un atormentado sacerdote católico, el Padre Carlo, comienza a acosarla asegurando que ha sido fertilizada con el ADN de Satán. Cada vez más alterada y paranoica, Samantha cree que su esposo forma parte de una conspiración para entregar a sus hijos a una secta diabólica. Huye junto al Padre Carlo que en realidad sólo desea destruir a sus hijos aún no nacidos.

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